การตีความนโยบายใหม่ของการส่งออกเหล็กของจีนปี 2026: ผลิตภัณฑ์เหล็กที่เลือกเริ่มต้นการจัดการใบอนุญาตการส่งออก 1 มกราคม 2026

เมื่อถึงปี 2026 นโยบายสำคัญที่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การส่งออกเหล็กของจีนก็เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 กระทรวงพาณิชย์ของจีน (MOFCOM) และกรมศุลกากร (GAC) ร่วมกันออกประกาศฉบับที่ 79/2568แนะการบริหารจัดการใบอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กบางประเภท เริ่ม 1 มกราคม 2569

นโยบายนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนด้านกฎระเบียบ แต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับการส่งออกเหล็กของจีนให้สอดคล้องกับกฎการค้าโลกและแนวโน้ม{0}}คาร์บอนต่ำ สำหรับผู้ซื้อ B2B ระหว่างประเทศที่จัดหาเหล็กจากประเทศจีน พันธมิตรในอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน การทำความเข้าใจรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการคว้าโอกาสใหม่ ๆ บทความนี้จะให้รายละเอียดนโยบายที่ครอบคลุม ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงหลักไปจนถึงผลกระทบเชิงปฏิบัติสำหรับการค้าโลก

•หน่วยงานที่ออก:กระทรวงพาณิชย์ (MOFCOM) และการบริหารทั่วไปของศุลกากร (GAC) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

•ไทม์ไลน์:นโยบายดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2569 ส่วนที่ไม่ครอบคลุมให้เป็นไปตามประกาศ MOFCOM & GAC ฉบับที่ 65/2567

•พื้นฐานทางกฎหมาย:นโยบายนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมายการค้าต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎระเบียบของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการบริหารการนำเข้าและส่งออกสินค้า และมาตรการในการบริหารจัดการใบอนุญาตส่งออกสินค้า

นโยบายนี้กำหนดเป้าหมายความท้าทายที่สำคัญของอุตสาหกรรมสามประการเพื่อส่งเสริม-การพัฒนาการส่งออกที่มีคุณภาพและยั่งยืน:

• บรรเทาความขัดแย้งทางการค้าทั่วโลก: ตอบสนองต่อการสอบสวน-การต่อต้านการทุ่มตลาดที่เพิ่มขึ้น (คดีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนมากกว่า 50 คดีตั้งแต่ปี 2024) และปรับให้เข้ากับกลไกระหว่างประเทศ เช่นกลไกการปรับชายแดนคาร์บอนของสหภาพยุโรป (CBAM).

• ปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ส่งออกให้เหมาะสม: ลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภค-มูลค่าเพิ่ม-ต่ำ ใช้พลังงาน- สูง (คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของการส่งออกครั้งก่อน) และเปลี่ยนไปสู่เหล็กกล้าคาร์บอน-มูลค่าเพิ่ม-สูง และต่ำ-

•ควบคุมการแข่งขันในตลาด: ปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การส่งออกภายใต้ชื่อบริษัทอื่น และการทุ่มราคาต่ำ- ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขอบเขตผลิตภัณฑ์ควบคุม: รายการเหล็ก 268 รายการภายใต้ใบอนุญาต

นโยบายนี้แก้ไขแคตตาล็อกสินค้าภายใต้การบริหารใบอนุญาตส่งออกปี 2025 โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก 268 รายการ (ครอบคลุมด้วยรหัสสินค้าโภคภัณฑ์ศุลกากรเฉพาะ) ลงในรายการการจัดการที่ได้รับใบอนุญาต ขอบเขตการควบคุมครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กทั้งหมด:

•วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลัก (รวม 25 รายการ):พันธุ์แกนหลัก ได้แก่ เหล็กพิกที่ไม่ใช่โลหะผสม- เหล็กรีดิวซ์ เหล็กแท่งยาว ฯลฯ
•ผลิตภัณฑ์รีดร้อน- (ทั้งหมด 24 รายการ):ประเภทแกน ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน- เหล็กม้วนดอง ฯลฯ
•ผลิตภัณฑ์รีดเย็น-และเคลือบ (ทั้งหมด 18 รายการ):ประเภทแกน ได้แก่ เหล็กม้วนรีดเย็น- แผ่นสังกะสี ฯลฯ
•ผลิตภัณฑ์แบบยาวและอื่น ๆ (รวม 20 รายการ):ประเภทแกนหลัก ได้แก่ คาน H- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ฯลฯ

รายการผลิตภัณฑ์ควบคุมทั้งหมดมีอยู่ในภาคผนวกของประกาศ MOFCOM & GAC No.79/2025 ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ ข้าม-ตรวจสอบหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของตนกับรหัสศุลกากรได้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น: สินค้าอุปโภคบริโภคปลายทาง

จุดเด่นสำคัญของนโยบายนี้คือการยกเว้นสินค้าอุปโภคบริโภคปลายทางจากข้อกำหนดด้านใบอนุญาต หมวดหมู่ประกอบด้วย:

•ชิ้นส่วนยานยนต์.
•วัสดุก่อสร้างและฮาร์ดแวร์(แผ่นหลังคา, ท่อโลหะ, เหล็กแผ่น, นั่งร้านฯลฯ)
•ตัวยึดและส่วนประกอบทางกลที่มีความแม่นยำ

การยกเว้นนี้เป็นการยอมรับมูลค่าเพิ่มที่สูงและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ปลายทาง โดยมุ่งเน้นที่ความพยายามด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุดิบขั้นต้นและเหล็กกล้าอุตสาหกรรมระดับล่าง-ที่เผชิญกับความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการค้าที่มากขึ้น

เอกสารการสมัครบังคับ

สถานประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กควบคุมจะต้องยื่นเอกสารหลักสองฉบับการขอใบอนุญาตส่งออก:

•สัญญาส่งออกต้นฉบับที่ถูกต้องเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของธุรกรรมการค้า
•ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยผู้ผลิต โดยมีตราประทับอย่างเป็นทางการและระบุข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ และผลการตรวจสอบ

หน่วยงานผู้ออกและช่องทางการสมัคร

การออกใบอนุญาตเป็นไปตามระบบการจัดการแบบลำดับชั้น:

• วิสาหกิจกลางที่กำกับดูแลโดย-คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สิน (SASAC) ของรัฐในปักกิ่ง: สมัครผ่าน MOFCOM License Bureau
• องค์กรอื่นๆ: สมัครผ่านแผนกการค้าที่มีความสามารถในท้องถิ่น (ระดับ-ระดับจังหวัดหรือ 8 เมืองย่อย- เมืองในต่างจังหวัด รวมถึงเสิ่นหยาง กวางโจว และเฉิงตู)

สามารถส่งใบสมัครทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการของ MOFCOM ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการสำหรับองค์กรต่างๆ

เวลาในการประมวลผลและโหมดการจัดการใบอนุญาต

การประมวลผลปกติ:3-5 วันทำการนับจากวันที่ส่งใบสมัครเสร็จสมบูรณ์

การประมวลผลแบบเร่งด่วน:1-2 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อเร่งด่วนโดยมีเหตุผลอันสมควร

โหมดการจัดการ:ใบอนุญาตเป็นไปตาม "คำสั่งซื้อเดียว หนึ่งใบอนุญาต" (สำหรับธุรกรรมเดียว) หรือ "คำสั่งซื้อหลายรายการ หนึ่งใบอนุญาต" (สำหรับการส่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ อย่างต่อเนื่อง-) โดยมีระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นในการซื้อขาย

แนวโน้มการส่งออกเหล็กของจีน (ข้อมูลปี 2567-2568)

การส่งออกเหล็กของจีนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นแหล่งอุปทานหลักของโลก ในปี 2024 การส่งออกสูงถึง 111 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.7% ต่อปี-ต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2025 ยอดส่งออกสะสมอยู่ที่ 97.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี-โดยมีการประมาณการ-ทั้งปี 2025 ที่เกิน 115 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้มาพร้อมกับความไม่สมดุลของโครงสร้าง:

การพึ่งพา-ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม-ต่ำ-มากเกินไปนำไปสู่การเติบโตของปริมาณโดยไม่มีการเพิ่มราคา ซึ่งบีบอัตรากำไรให้ต่ำลง
การส่งออกที่ผิดกฎหมายภายใต้ชื่อของบริษัทอื่นบ่อนทำลายการแข่งขันที่ยุติธรรม ทำให้เกิดการสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาด{0}} และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์เหล็กของจีน

ความขัดแย้งทางการค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและผลกระทบจาก EU CBAM

อุปสรรคทางการค้าทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกำลังเข้มงวดขึ้น CBAM ของสหภาพยุโรป ซึ่งเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 จะกำหนดอัตราภาษีคาร์บอนสำหรับการนำเข้าเหล็กอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ร่าง CBAM ล่าสุดได้ขยายความครอบคลุมไปยังผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ 180 รายการ โดยที่จีนเผชิญกับ "มูลค่าการปล่อยก๊าซเริ่มต้น" ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากโครงสร้างพลังงาน สำหรับผู้ส่งออกของจีน นี่หมายถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นสูงถึง760 หยวน/ตันของเหล็กหากไม่สามารถให้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่แม่นยำได้ นโยบายการส่งออกเหล็กปี 2026 ปรับกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับแนวโน้มระหว่างประเทศเหล่านี้ ช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับตัวเข้ากับข้อจำกัดคาร์บอนทั่วโลก

ผลกระทบระยะสั้น- (ครึ่งหลังของปี 2026): จังหวะการส่งออกและการเปลี่ยนแปลงต้นทุน

การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน:องค์กรที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ควบคุมอาจเผชิญกับความล่าช้าในการจัดส่ง-ในระยะสั้น เนื่องจากจะปรับตัวเข้ากับกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์ปลายทางที่ได้รับการยกเว้นจะรักษาอุปทานให้คงที่

ความผันผวนของต้นทุน:ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ควบคุมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น50-100 หยวนต่อคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นราคาเล็กน้อยสำหรับเหล็กที่มีมูลค่าเพิ่ม-มูลค่า-ต่ำในตลาดโลก

ความแตกต่างของตลาด:ผู้ซื้อที่จัดหาเหล็กดิบ (เช่น เหล็กแท่ง เหล็กแผ่นรีดร้อน-) อาจจำเป็นต้องปรับระยะเวลารอคอยสินค้า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ปลายทางที่จัดซื้อจะประสบปัญหาการหยุดชะงักน้อยที่สุด

ผลกระทบระยะกลาง- (H2026 H2 - 2027): การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างและรูปแบบการแข่งขัน

การทำให้ตลาดบริสุทธิ์:ซัพพลายเออร์-ต้นทุนต่ำ-คุณภาพต่ำที่พึ่งพาการส่งออกภายใต้ชื่อบริษัทอื่นจะถูกกำจัด และลดการแข่งขันที่ไม่เป็นระเบียบ องค์กรคุณภาพสูง-การปฏิบัติตามกฎระเบียบ-คุณภาพสูงจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น

การอัพเกรดผลิตภัณฑ์:การส่งออกเหล็กของจีนจะเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี-มูลค่าเพิ่ม-และคาร์บอนต่ำ- ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

การรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ทางการค้า:การทุ่มตลาดราคาต่ำ-ที่ลดลงจะลดความเสี่ยง-การทุ่มตลาด ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าที่คาดการณ์ได้มากขึ้นระหว่างจีนกับตลาดสำคัญๆ เช่น สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลกระทบระยะยาว- (2028+): การเปลี่ยนแปลงสีเขียวและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

การเปลี่ยนผ่านของคาร์บอนต่ำ-:นโยบายดังกล่าวจะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง-การปล่อยก๊าซต่ำเป็นพิเศษของอุตสาหกรรมเหล็กของจีน โดยคาดว่า 80% ของกำลังการผลิตจะเป็นไปตามมาตรฐาน-คาร์บอนต่ำภายในปี 2571 ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนปฏิบัติตาม EU CBAM และกฎระเบียบคาร์บอนอื่นๆ ทั่วโลก

การอัพเกรดห่วงโซ่คุณค่า:การมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่-มีมูลค่าเพิ่ม-สูงจะขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาคส่วนปลายน้ำ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยยกระดับตำแหน่งของจีนในห่วงโซ่คุณค่าเหล็กระดับโลก

การกระจายความหลากหลายของตลาด:ตามนโยบายดังกล่าว ผู้ส่งออกของจีนจะขยายไปสู่ตลาดเกิดใหม่ในแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียกลาง โดยลดการพึ่งพาตลาดแบบดั้งเดิม และสร้างโอกาสใหม่สำหรับความร่วมมือแบบ B2B

สำหรับผู้ซื้อ B2B ในต่างประเทศ: จะมั่นใจได้อย่างไรว่าห่วงโซ่อุปทานมีเสถียรภาพ

ตรวจสอบคุณสมบัติของซัพพลายเออร์:ยืนยันว่าซัพพลายเออร์ในจีนของคุณมีสิทธิ์ดำเนินการการค้าต่างประเทศที่จำเป็นและใบอนุญาตส่งออก (สำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุม) เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ชี้แจงหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์:ข้าม-ตรวจสอบรหัสศุลกากรของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อกับรายการควบคุมของนโยบายเพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือไม่

ข้อปฏิบัติตาม:เพิ่มการปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขการปรับต้นทุนคาร์บอนในสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งซื้อ{0}}ระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

สื่อสารข้อกำหนดข้อมูลคาร์บอน:สำหรับคำสั่งซื้อที่มีขอบเขตในสหภาพยุโรป- โปรดหารือเกี่ยวกับการรายงานรอยเท้าคาร์บอนกับซัพพลายเออร์เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ CBAM-

สำหรับองค์กรการส่งออกของจีน: คำแนะนำการสมัครใบอนุญาตแบบทีละขั้นตอน-

จำแนกผลิตภัณฑ์:ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในรายการควบคุมโดยใช้รหัสสินค้าโภคภัณฑ์ศุลกากร

เตรียมวัสดุ:รวบรวมต้นฉบับสัญญาส่งออกและใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของผู้ผลิต (ประทับตราอย่างเป็นทางการ)

นำมาใช้:สมัครผ่านหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (สำนักงานใบอนุญาต MOFCOM หรือแผนกการค้าในพื้นที่) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ติดตามความคืบหน้า:ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านแพลตฟอร์มและตอบสนองต่อการร้องขอวัสดุเสริมทันที

จัดการใบอนุญาต:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบอนุญาตถูกต้องในช่วงระยะเวลาการส่งออก และเป็นไปตามข้อกำหนด "คำสั่งซื้อเดียว หนึ่งใบอนุญาต" หรือ "หลายคำสั่งซื้อ หนึ่งใบอนุญาต"

สำหรับคู่ค้าต้นน้ำและปลายน้ำ: เคล็ดลับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห่วงโซ่อุปทาน

ซัพพลายเออร์ต้นน้ำ:มอบใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดโดยละเอียดและข้อมูลการผลิตคาร์บอนต่ำ-เพื่อสนับสนุนการขอใบอนุญาตของผู้ส่งออกขั้นปลายและการปฏิบัติตาม CBAM

ผู้ผลิตปลายน้ำ:เสริมสร้างการตรวจสอบซัพพลายเออร์ โดยจัดลำดับความสำคัญของคู่ค้าที่มีคุณสมบัติปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำมาก- และระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สมบูรณ์

โลจิสติกส์และผู้ส่งสินค้า:ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการตรวจสอบใบอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าพิธีการทางศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุมเป็นไปอย่างราบรื่น

นโยบายใหม่การส่งออกเหล็กของ China Steel ปี 2026 (ประกาศ MOFCOM ฉบับที่ 79/2025) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อการส่งออกที่เน้นคุณภาพ- ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ-คาร์บอนต่ำ แม้ว่าจะมีการแนะนำข้อกำหนดใหม่สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม แต่ก็ยังสร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ยุติธรรมและคาดการณ์ได้มากขึ้นสำหรับการค้า B2B ทั่วโลก

สำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือการจัดกลยุทธ์การจัดซื้อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตรวจสอบการปฏิบัติตามซัพพลายเออร์ และสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น สำหรับองค์กรของจีน การปรับตัวเชิงรุก ตั้งแต่การขอใบอนุญาตไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนต่ำ- จะช่วยปลดล็อก-โอกาสในการเติบโตในระยะยาว ด้วยการทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย B2B สามารถเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเป็นตัวเร่งให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น

ในขณะที่การค้าโลกพัฒนาไป การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตนโยบายและการยอมรับสีเขียว แนวปฏิบัติที่สอดคล้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในตลาดเหล็กของจีน

ประกาศ MOFCOM & GAC ฉบับที่ 79/2568:《商务号 公布对部分钢铁产品实施出口许可证管理 express

ติดต่อเหอเป่ย์ซิโนสตาร์

ซัพพลายเออร์โซลูชันการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือแบบครบวงจร-แบบครบวงจร

20

ปี

 

20 ปีแห่งความมุ่งมั่นด้านคุณภาพและการบริการ ตั้งแต่ปี 2548

170+

ประเทศที่ให้บริการ

 

การเข้าถึงทั่วโลก: ให้บริการลูกค้ามากกว่า 170+ ประเทศ

3000+

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์

 

พันธมิตรโครงการที่เชื่อถือได้: เสร็จสิ้นแล้วกว่า 3,000 โครงการ

ติดต่อเรา